精细化工产业是化学工业中生产精细化工产品的部门，精细化工产品又称为精细化学品（Fine chemicals），与通用化学产品或大宗化学品（Heavy chemicals）相区别。精细化学品一般具有特定的应用性能，合成工艺步骤多、反应复杂、产量小而产值高，如医药、化学试剂等。精细化工产业是国民经济不可或缺的工业部门，与人民生活紧密关联。

 

    我国精细化工产业现在处于增长阶段，同时新领域精细化工产品的发展也为整体行业开辟了广阔的增长空间。从总的情况看，发展较早的精细化工行业，如医药、农药、染料等，已形成规模，其产量较大，除满足国内需要外，还能大量出口。存在的问题是品种不齐全，尤其是高效优质的新品种少。出口量虽大，但多为中、低档次产品。

 

    目前我国精细化工产业基本集中在东部和沿海地区，中西部所占比重很小。由于精细化工产业各个行业的不同特性，所以各自的市场状况都不同，就各行业主要产品来说：预计2004年我国精细化工产业增长，会略高于GDP增长。

 

    我国精细化工各类企业投融资多元化趋势较为明显：国有资本的比例已经下降到三分之一以下，多种经济成分并举，各行业中外资表现都比较理想。在日化和专用化学品等行业国企处境困难，外资占据着强势地位。

 

    由于精细化工产业各个行业的不同特性，所以各自的市场状况都不同，就各行业主要产品来说：医药产品由于受到多方面因素的影响，预计2004化学原料药产量85万吨，而中成药约100万吨。由于2003年农产品价格上涨的影响，2004年农业投入增加，农药需求将有所上升，另外国外执行了更为严格的农药标准，我国农药出口会下降，农药进口增加。预计2004年农药产量将达到110万吨，需求达到90万吨。印染行业将对产品结构进行调整我国2004年的染料产量约为90万吨，并且在产品结构上向中高档产品靠齐。由于我国目前建筑和制造业对涂料的需求还在增加，2004年各类涂料产量将达到240万吨。2004年中国化妆品市场年销售额将达到了480亿元，而合成洗涤剂产量不超过400万吨。预计2004年，塑料加工助剂和橡胶加工助剂产量将达到100万吨和10万吨的水平。而新领域精细化工产品，将成为新的精细化工产业的增长点和亮点。

 

    精细化工产业属于高附加值行业，在很多绩效指标上比相关行业高。而日化和专用化学品产业中技术和营销起了很大的作用,但产品销售率相比较低，所以市场开发是精细化工产业必须认真研究和面对的问题。在加入WTO的第三年，我国精细化工产业面临新的冲击和挑战，而产业自身受到相关产业、技术和市场变化诸多方面的影响。

 

    目前有很多涉及精细化工题材的上市公司，而资本市场也越来越成为公司融资的有效途径，而通过资本市场运做，进行并购是形成大型精细化工企业的一个有效和可能的途径。

 

    （摘要为报告部分结论节选，具体数据和分析过程详见全文；报告共十二章121页，其中附表45个，附图16个）

 

 

 

第一节 精细化工产业定义和细分

一、精细化工产业定义

二、精细化工产品分类

三、精细化工行业细分

1.化学原料药制造业

2.农药制造业

3.涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

4.日用化工行业

5.专用化学品行业

6.新领域精细化工行业

第二节 精细化工产业链简介

第三节 精细化工产业的行业特征

一、产品具有特定功能

二、大量采用复配技术

三、小批量、多品种

四、技术密集

五、产品附加值高

第四节 精细化工产业在国民经济的重要性

 

第一节 发达国家精细化工发展概况

第二节 国际精细化工发展趋势

一、功能高分子材料

1.功能膜

2.电功能材料

3.医用高分子材料

4.有机电子材料

5.信息转换与信息记录材料

二、生物工程

1.重组DNA技术

2.生物反应器

三、基础理论进展

第三节 发达国家精细化工企业发展策略

一、国际化

二、输出技术和专利为主

三、本土化

 

第一节 宏观经济回顾与展望

一、2003年我国工业经济回顾

二、未来5年我国经济预测

三、2003～2004年国际经济环境分析

 

第一节 精细化工产业“十五”规划发展思路

1.无机精细化工

2.涂料工业

3.染料工业

4.新领域精细化工

5.加工技术

第二节 精细化工产业调整方向

一、我国精细化工发展概况

二、精细化工产业目前存在的问题

1.结构性矛盾十分突出

2.机制转换速度慢，管理体制不适应新形势要求

3.科研基础薄弱，技术创新能力弱，自有技术少

4.环境保护压力巨大

三、精细化工产业调整方向

1.不断进行企业重组，调整核心产业

2.更加注重发展高新技术和高附加值产业

3.走可持续发展的道路，发展绿色精细化工产业

第三节 精细化工产业外商投资相关政策

一、鼓励外商投资产业

1.化学原料及化学品制造业

2.医药制造业

3.小结

二、作出限制的行业

1.食品加工业

2.化学原料及化学制品制造业

3.医药制造业

三、外商投资优惠政策

第四节 精细化工产业信贷扶持政策

第五节 精细化工产业环保政策

一、对新建、扩建、改建和技术改造项目

二、限期达标，加快治理老污染

三、禁止转嫁废物污染

四、“污染者付费、利用者补偿、开发者保护、破坏者恢复”的原则

五、小结

第六节 部分精细化工产业园区简介

一、“一体化”的上海化工园

二、“三步走”的南通化学工业园

三、借助天然气优势 重庆长寿打造化工园

四、南京生态化工园

五、拟建的四川泸州“西部化工城”

 

第一节 医药制造业

第二节 农药制造业

第三节 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

一、我国染料工业基本情况

二、涂料工业

第四节 日用化工行业

一、化妆品行业

二、洗涤用品行业

第五节 专用化学品行业

一、塑料加工助剂

二、橡胶加工助剂

第六节 新领域精细化工

一、饲料添加剂

二、食品添加剂

三、皮革化学品

四、造纸化学品

五、水处理化学品

 

第一节 精细化工产业效益水平分析

第二节 部分涉及精细化工上市公司业绩分析

一、广州浪奇（000523）

二、蓝星清洗（000598）

三、三九医药（000999）

四、小结

1.资本市场已成为有效的融资途径和手段

2.有可能形成大的企业集团

3.外资和民营企业通过资本市场正在介入

第三节 精细化工产业科技进步效果分析

一、反应单元智能化、柔性化

二、高纯度提取技术的应用

 

第一节 我国精细化工产业投融资体制及变化

一、国内各种集资渠道

二、外国资金

三、小结

第二节 我国精细化工产业各种经济成分现状

一、医药制造业

二、农药制造业

三、涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业

四、日用化工行业

五、专用化学品

第三节 我国精细化工产业部分兼并重组分析

一、欧莱雅吞并小护士

二、乐凯柯达合资

三、中国蓝星重组黑石化

四、小结

 

第一节 医药制造业产业区域分布

第二节 农药制造业产业区域分布

第三节 涂料、油墨、颜料及类似产品行业区域分布

第四节 专用化学品产业区域分布

第五节 日用化工产业区域分布

 

第一节 医药产品

一、影响医药制造业需求的因素

1.居民生活水平的提高

2.医疗保险制度改革全面推进

3.城镇化水平提高

4.人口净增长与老龄化

5.药品知识产权保护

二、医药制造业2004年预计产量

第二节 农药产品

一、2004年农药供求预测

二、农药进出口

三、中国履行WTO承诺对农药产业的影响

第三节 涂料、油墨、颜料及类似产品

一、染料市场

1.印染行业对染料市场的影响

2.2004年染料产量估计

二、涂料市场

第四节 日用化工产品

一、我国目前消费者特征分析

1.分化性特征

2.收缩性特征

3.谨慎性特征

4.市场性特征

二、日用化工产品需求趋势

三、部分产品市场情况

1.化妆品

2.合成洗涤剂

第五节 专用化学品

一、塑料加工助剂

二、橡胶加工助剂

第六节 新领域精细化工产品

一、饲料添加剂

二、食品添加剂

三、皮革化学品

四、造纸化学品

五、水处理化学品

1.发展潜力巨大的水处理化学品市场

2.我国水处理化学品市场简析

3.我国水处理化学品行业发展趋势

六、电子信息材料

 

第一节 精细化工产业的市场竞争力分析

第二节 精细化工产业的依赖性

一、对专利技术的依赖

二、对品牌的依赖

第三节 精细化工进入退出壁垒分析

 

第一节 整体投资机会

一、与产业政策调整相关的投资机会

二、各行业的产业状况分析

三、产品开发和市场营销的影响

四、产业规模效益和所有制效益判断

第二节 行业细分投资建议

1.医药制造业

2.农药制造业

3.涂料、油墨、颜料及类似产品行业

4.专用化学品产业

5.日用化工产业

 

一、市场风险

二、原材料风险

三、技术风险

四、政策和体制风险

五、关税下调风险

六、竞争风险

主要参考文献

 

 

表1.1 日本化学工业各大部门的原材料率和附加值率

表1.2 日本精细化工产品部分部门的附加值/销售额比率

表1.3 化工和医药行业占全国经济比重

表3.1 国内主要机构对GDP增长预测

表3.2 未来中国产业结构预测

表3.3 2003～2010年我国人口增长及其年龄构成

表3.4 2003～2004年世界经济增长率预测

表6.1 部分行业大中型工业企业主要经济效益指标（2001年）

表6.2 广州浪奇（000523）偿债能力分析

表6.3 广州浪奇（000523）经营效率分析

表6.4 广州浪奇（000523）成长能力分析

表6.5 蓝星清洗（000598）偿债能力分析

表6.6 蓝星清洗（000598）经营效率分析

表6.7 蓝星清洗（000598）成长能力分析

表6.8 三九医药（000999）偿债能力分析

表6.9 三九医药（000999）经营效率分析

表6.10 三九医药（000999）成长能力分析

表7.1 2003年各所有制制药企业主要经济指标

表7.2 2003年各所有制制药企业财务指标

表7.3 2003年各所有制农药企业主要经济指标

表7.4 2003年各所有制农药企业财务指标

表7.5 2003年涂料、油墨、颜料及类似产品各所有制企业主要经济指标

表7.6 2003年涂料、油墨、颜料及类似产品各所有制企业主要经济指标

表7.7 2003年各所有制日用化工企业主要经济指标

表7.8 2003年各所有制日用化工产品企业财务指标

表7.9 2003年各所有制专用化学品企业主要经济指标

表7.10 2003年各所有制专用化学品企业财务指标

表8.1 2003年产品销售前5位省份医药企业主要经济指标

表8.2 2003年产品销售前5位省份医药企业财务指标

表8.3 2003年产品销售前5位省份农药企业主要经济指标

表8.4 2003年产品销售前5位省份农药企业财务指标

表8.5 2003年产品销售前5位省份涂料、油墨、颜料及类似产品企业主要经济指标

表8.6 2003年产品销售前5位省份涂料、油墨、颜料及类似产品企业财务指标

表8.7 2003年产品销售前5位省份专用化学品企业主要经济指标

表8.8 2003年产品销售前5位省份专用化学品企业财务指标

表8.9 2003年产品销售前5位省份日用化工企业主要经济指标

表8.8 2003年1-9月份产品销售前5位省份日用化工企业财务指标

表9.1 2002年农药进出口情况

表9.2 2002年主要印染大类产品出口情况

表9.3 我国塑料加工助剂需求预测

表8.4 我国橡胶助剂产量及市场需求量预测

表9.5 “十五”我国主要电子信息材料需求预测

表10.1 中国精细化工产业的SWOT分析

 

图1.1 精细化工产业的产业链

图1.2 我国精细化工产值率

图2.1 发达国家精细化工率变化

图2.2 世界精细化工产品市场结构

图4.1 精细化工新产品占本产品的比重

图5.1 2002年医药行业主要经济指标

图5.2 2002年农药产品结构

图5.3 2002年我国橡胶加工助剂产量较大的品种

图9.1 2000至2002年化学原料药、中成药产量

图9.2 2000至2002年农药产量

图9.3 2002年主要印染大类产品出口数量及增长率

图9.4 2000至2002年合成洗涤剂产量

图9.5 1999-2010年我国塑料加工助剂需求预测增长率

图9.6 世界水处理市场各部分比例

图10.1 行业进入退出壁垒综合分析

图12.1 1996-2002年牙膏、化妆品、食品等进口量